Mit Jira und Confluence von Atlassian zu deutlich mehr Flexibilität und Effizienz

Um mandatsspezifische Aufgaben noch besser verwalten zu können und die Zusammenarbeit und Dokumentation mit externen Beteiligten auf ein neues Level zu heben, hat sich die DN&A Family Office GmbH aus Münster für eine moderne Atlassian-Lösung mit Jira und Confluence entschieden.

Projektziel

Implementierung von Jira und Confluence von Atlassian
Automatisation von Prozessen
Mehr Effizienz und Flexibilität
Optimierung von Servicezeiten durch bessere Aufgabenverwaltung
Optimierung der Zusammenarbeit mit externen Beteiligten

Ergebnisse

Prozessautomatisation unter Aufrechterhaltung höchster Sicherheitsstandards
Kundenspezifische Aufgabenverwaltung mit Jira Work Management
Später Umzug zu Jira Software
Einführung der Plugins Tempo Timesheets und Big Picture
Zusammenarbeit und Dokumentation in Confluence mit externen Beteiligten

Über die DN&A Family Office GmbH

Seit Gründung im Januar 2023 strukturiert und optimiert die DN&A Family Office GmbH aus Münster das Vermögen ihrer Mandanten. Dabei agiert die DN&A Family Office absolut unabhängig und ausschließlich im Mandanteninteresse. Das Unternehmen wird auch ausschließlich vom Mandanten direkt bezahlt – ohne Rückvergütungen von Dritten.

Als erfahrene Vermögensmanager aus dem Privatbanken-Sektor weiß die DN&A Family Office GmbH, was funktioniert. Aber eben auch, was nicht. Die Geschäftsführer Claus Hofschulte und Thomas Schreyer sind absolut davon überzeugt, dass jeder, der in Vermögensverantwortung steht, völlige Transparenz verdient hat, um sicherzustellen, dass das eigene Vermögen sich optimal entfalten kann. Aus diesem Grund hat es sich die DN&A Family zur Aufgabe gemacht, das Vermögen ihrer Mandanten permanent im Blick zu behalten. Neben einer unabhängigen Beratung gehören die stetige Kontrolle und Berichterstattung ebenso zu den Aufgaben der DN&A Family, wie Anpassungen und Reaktionen auf Veränderungen.

Mit ihrem innovativen und datenbasierten Ansatz wird die Qualität der Vermögensverwaltung messbar und am Finanzmarkt vergleichbar. Mit dieser Transparenz schafft die DN&A Family einen einzigartigen Überblick und bildet ein solides Fundament für künftige Entscheidungen.

Das DN&A Family Office in Münster wurde von Anfang an komplett papierlos aufgebaut. Digitale Prozesse und Automatisationen spielen eine entscheidende Rolle.

Jira und Confluence von Atlassian bilden einen zentralen Grundstein für das hochgradig technisch ausgelegte Geschäftsmodell der DN&A Family Office.

Die Atlassian-Tools haben der DN&A Family zu deutlich mehr Flexibilität und Effizienz verholfen und die Zusammenarbeit mit externen Beteiligten revolutioniert.

Die Implementierung von Jira und Confluence war ein zentraler Grundstein für unser hochgradig technisch ausgelegtes Geschäftsmodell. Diese Tools haben uns erst zu deutlich mehr Flexibilität und Effizienz verholfen und die Aufgabenverwaltung sowie die Zusammenarbeit mit externen Beteiligten revolutioniert. So können wir uns voll und ganz auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten fokussieren.

Projektziel und Lösung: Digitale Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit und Dokumentation mit Jira & Confluence

Die DN&A Family hat längst begriffen, dass die digitale Transformation auch in der Finanzbranche eine entscheidende Rolle spielt, wobei der Aufbau eines agilen und anpassungsfähigen Unternehmens mit effizienten Prozessen die Basis bildet. Um mandatsspezifische Aufgaben noch besser verwalten zu können und die Zusammenarbeit und Dokumentation mit externen Beteiligten auf ein neues Level zu heben, hat sich die DN&A Family Office GmbH für eine Atlassian-Lösung mit Jira und Confluence entschieden.

Jira bietet dabei ausgezeichnete Möglichkeiten für individuelle Automatisierungen, die den Bedürfnissen der DN&A Family gerecht werden. Confluence dient der Zusammenarbeit und Dokumentation mit externen Beteiligten. Durch das reibungslose Zusammenspiel beider Atlassian-Anwendungen und die zahlreichen Möglichkeiten, bieten Jira und Confluence die ideale Lösung für die DN&A Family Office.

Das Ergebnis: Mehr Effizienz und Flexibilität durch maßgeschneiderte Anpassungen und Prozessautomatisationen

Durch die Implementierung von Jira und Confluence von Atlassian mit den Plugins “Tempo Timesheets” und “Big Picture” wurden Prozesse individuell auf die Bedürfnisse der DN&A Family angepasst und automatisiert. Nicht nur mehr Flexibilität und Effizienz sind das Ergebnis – die Einführung der beiden Atlassian-Tools hat die gesamte Aufgabenverwaltung sowie die Zusammenarbeit mit externen Beteiligten für die DN&A Family revolutioniert, sodass sich die Münster Vermögensmanager voll und ganz auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mandanten fokussieren können.

Die DN&A Family Office GmbH arbeitet nun noch effizienter und verfügt über höchst professionelle Strukturen, die auch bei den Mandanten neue Maßstäbe setzen. In einer so dynamischen Branche, die Flexibilität und schnelle Reaktionen auf Veränderungen verlangt, hat sich die DN&A Family damit einen entscheidenden Vorteil am Markt verschafft.

Das DN&A Family Office wurde von Anfang an komplett papierlos aufgebaut, weshalb unter anderem die Lösungen von Atlassian einen wesentlichen Teil des internen Aufgabenmanagements sowie der gesamten Organisationsstrukturen mit Hilfe von Confluence darstellen. Mit Hilfe von Scolution haben wir die Software an unsere internen Prozesse angepasst und hochgradig automatisiert, um mehr Zeit für unsere Mandanten zu haben. Auf Scolution aufmerksam wurden wir durch eine Internetrecherche sowie die aussagekräftigen Videos auf YouTube.

Tipp

In diesem Video erfahren Sie, worin die Unterschiede zwischen Jira und Confluence bestehen.

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